CRM
Скажите, в вашем отделе продаж установлена CRM?
А она внедрена и успешно используется сотрудниками?
Если это не так
мы рекомендуем вам изучить рынок, выбрать несколько бесплатных демо-версий и внедрить понравившуюся. Но делать это лучше при поддержке профессионалов.

Основные проблемы интеграции:
Относительное удобство использования
Любые современные платформы CRM универсальны, а значит предполагают огромное количество окон, иконок и внутренних переходов. Для того, чтобы системой пользовались, нужно скрыть от пользователей все лишнее и сделать доступ к необходимой информации "в один клик"
Сами разберутся
Серьезное заблуждение. Пока руководитель не станет пользоваться CRM как одним из инструментов контроля и управления - менеджеры будут чувствовать, что это не так важно
Пусть напишут наши "айтишники"
Хорошее пожелание. Но только в том случае, если вы уверены, что эти парни будут работать с вами всю жизнь
Интеграция с 1С
Любая уважающая себя платформа предполагает совместимость с 1С. В теории. На практике это не всегда возможно и не всегда нужно. Например, проще вынести подготовку счетов и первичной документации, тем самым увеличив КПД работы сотрудников отдела продаж
Решим ваши проблемы
Вы можете использовать любую известную сегодня CRM-платформу. Мы адаптируем ее возможности под процессы внутри компании, доработаем или удалим соответствующие разделы, проведем обучение для сотрудников, сделаем заполнение истории автоматическим, защитим от смены или удаления информации
Пример адаптации CRM
В данном случае клиент поставил задачу - наглядно вынести всю необходимую информацию для менеджеров и сделать это в платформе 1С
If a building becomes architecture, then it is art
комментарии:
ширина поля для каждого клиента обусловлена внесением максимального объема информации, это сокращает количество переходов из просмотра в карточку клиента и создает дополнительное удобство менеджерам
Левый блок
Вынесена вся необходимая контактная информация: город, ФИО, e-mail, основной и дополнительный телефон
Центральный блок
История по клиенту. Тогда это было необходимо делать комментариями к встрече или звонку. Сейчас мы делаем это автоматически - прикрепляем все звонки, подтягиваем переписку с вложениями, интегрируем чаты из месенджеров и соц.сетей
Правый блок
Фильтры по статусам и виду деятельности клиента, дата следующего контакта, последние отгрузки, дебеторка, логотипы покупаемых брендов
Made on
Tilda